時間: 2022年06月27日 22:29 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 81次
A股簡稱：永和股份
浙江永和制冷股份有限公司
公開發行可轉換公司債券申請文件
反饋意見回復報告
保薦機構（主承銷商）
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
二〇二二年六月
浙江永和制冷股份有限公司
公開發行可轉債申請文件反饋意見回復報告
中國證券監督管理委員會：
根據貴會《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（220908號）中《關于浙江永和制冷股份有限公司公開發行可轉債申請文件的反饋意見》的要求，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”、或“本保薦機構”）本著行業公認的業務標準、道德規范和勤勉精神，對浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“申請人”、“發行人”、“公司”或者“永和股份”）本次公開發行可轉債申請文件的反饋意見所涉及的有關問題進行了認真的核查，核查主要依據申請人提供的文件資料及中信證券項目人員實地考察、訪談、詢問所獲得的信息。
本反饋意見回復報告的字體規定如下：
反饋意見所列問題 黑體
對反饋意見所列問題的回復 宋體
對《募集說明書》相關內容的引用 楷體
對《募集說明書》相關內容的修訂 楷體加粗
本反饋意見回復報告中部分合計數若出現與各加數直接相加之和在尾數上有差異，均為四舍五入所致。
永和股份及中信證券現將申請人本次公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見落實情況向貴會回復如下：
目 錄
問題1................................................................................................................................. 3
問題2............................................................................................................................... 34
問題3............................................................................................................................... 53
問題4............................................................................................................................... 63
問題5............................................................................................................................... 70
問題6............................................................................................................................... 80
問題7............................................................................................................................... 84
問題8............................................................................................................................... 88
問題9............................................................................................................................... 95
問題10............................................................................................................................. 99
問題11 ........................................................................................................................... 134
問題12........................................................................................................................... 138
問題13........................................................................................................................... 143
問題14........................................................................................................................... 169
問題15........................................................................................................................... 179
問題1、申請人本次發行擬募集資金不超過8億元，投資于邵武永和金塘新材料有限公司新型環保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產基地項目等。請申請人補充說明：（1）本次募投項目具體投資數額安排明細，投資數額的測算依據和測算過程，各項投資構成是否屬于資本性支出，是否使用募集資金投入，補充流動資金比例是否符合相關監管要求。（2）本次募投項目的資金使用和項目建設的進度安排，本次募集資金是否包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金。（3）各建設類項目具體建設內容，與現有業務的關系，建設的必要性。（4）項目新增產能規模的合理性，結合公司產能利用率、產銷率以及項目相關的市場空間、行業競爭情況等，說明新增產能規模的合理性。（5）募投項目預計效益測算依據、測算過程，效益測算的謹慎性、合理性。（6）前募項目當前進展情況，進度是否符合預期。（7）本次募投項目與前次募投項目的區別與聯系，是否存在重復建設情況。
請保薦機構和會計師發表核查意見。
回復：
一、申請人說明
（一）本次募投項目具體投資數額安排明細，投資數額的測算依據和測算過程，各項投資構成是否屬于資本性支出，是否使用募集資金投入，補充流動資金比例是否符合相關監管要求
發行人本次公開發行可轉債募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發行費用后擬用于投資如下項目：
單位：萬元
序號 募集資金投資項目 項目投資總額 其中：資本性投入金額 募集資金擬投入額
1 邵武永和金塘新材料有限公司新型環保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產基地項目 238,825.51 190,327.11 40,000.00
2 邵武永和金塘新材料有限公司年產10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟環氧丙烷擴建項目 30,661.57 22,600.00 20,000.00
3 補充流動資金 20,000.00 - 20,000.00
合計 289,487.08 212,927.11 80,000.00
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